La formation en gestion de patrimoine

Nos objectifs

Sur une journée, nous vous proposons d’acquérir les fondamentaux du droit de la famille, du droit des sociétés et de la fiscalité patrimoniale afin de :

• Savoir définir vos propres enjeux patrimoniaux.

• Connaître les moments clés de la vie où il faut se poser les bonnes questions pour agir avec efficacité.

• Connaître les principaux outils de l’optimisation patrimoniale, leur efficacité et leurs limites.

• Appréhender la complémentarité entre patrimoine personnel et patrimoine professionnel.

• Mieux exploiter vos relations avec vos partenaires habituels (assureurs, banquiers, notaires, experts comptables, fiscalistes..).

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