Le conseil en investissements financiers

Le processus

Nous assistons nos clients privés ou institutionnels à chaque étape de leur processus d’investissement:

• Détermination du cahier des charges : il s'agit de définir avec l'investisseur ses objectifs et contraintes : horizon de temps, risque accepté, résultats espérés.

• Choix des enveloppes juridiques et fiscales adaptées.

• Réalisation de l'allocation d'actif conforme au cahier des charges.

• Choix des gérants.

• Suivi, contrôle et adaptation grâce à un reporting rigoureux.

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